بر فراز مسیر سانتا فه

کرت میسون نمایش دارویی دکتر هندرسون را از سرقت توسط باند موریل نجات می‌دهد، اما بعداً با سرزنش گروه به خاطر آلوده کردن یک منبع آب محلی، دشمنی کارولین را به دست می‌آورد. با ورود به شهر، نمایش دارویی که شامل دکتر هندرسون، تافی، گروه آوازخوان هوشییر هات شات و کارولین است، شروع به اجرا می‌کند در حالی که کرت تلاش می‌کند تا از سرقت بانک توسط باند موریل جلوگیری کند. کلانتر کرت را با یکی از اعضای باند اشتباه می‌گیرد و برای نجات دوستشان، دوستان کرت، بیسکویت و بیگ بوی، دام‌های خود را از میان شهر به حرکت درمی‌آورند. برای پاک کردن نام نیک خود، کرت و دوستانش به جستجوی سارقین واقعی بانک می‌روند که در واقع تحت دستورات دکتر هندرسون کار می‌کنند.