دلقک کوچک

مری مایلز مینتور شخصیت اصلی داستان است. پَت (مینتور) یک یتیم کوچک است که در اطراف سیرک بزرگ شده است. پدرخوانده‌اش، توتو دلقک (نیلی ادواردز) امیدوار است با پَت ازدواج کند تا روزی که سیرک به یک شهر جنوبی می‌آید و او با دیک بیورلی جذاب (جک مولهال) آشنا می‌شود. بیورلی عاشق پَت می‌شود و برای نزدیک بودن به او شغل سوارکار تردستی را قبول می‌کند. والدین اشرافی بیورلی (وینتر هال و هلن دانبار) از شغل جدید او باخبر می‌شوند و اصرار دارند که به خانه برگردد. دو تا از پنج حلقه فیلم باقی مانده است.