مادر برانچو بیلی

کل شهر در ترس و وحشت است. برانچو بیلی دوباره مشروب خورده و به هر چیزی که در دیدش است شلیک می‌کند. پس از اینکه یک سالون و فروشگاه مواد غذایی را به هم می‌ریزد، برانچو به کلبه‌اش می‌رود و به خواب می‌رود. کلانتر و مردانش می‌رسند و پس از یک مبارزه شدید او را شکست می‌دهند. مردی که در بیرون ایستاده ناگهان وارد می‌شود و به آنها اطلاع می‌دهد که مادر برانچو آمده تا از او دیدن کند. این خبر به سرعت برانچو را هوشیار می‌کند و کلانتر با دیدن ناراحتی او، ستاره‌اش را به او می‌زند و خود دستبندها را به دست می‌کند. وقتی مادرش وارد می‌شود، فکر می‌کند برانچو کلانتر است و به زندانی رحم می‌کند.