خط داستانی
در سال هزار و نهصد و بیست و یک، چارلز نقشه کش لورکزامبورگی برای مذاکرات مرزی به آلبانی فرستاده می شود تا اطلاعاتی درباره توپولوژی و مردم منطقه جمع آوری کند. کشور تازه از استقلال برخاسته است اما مرزهای مشخصی ندارد. در پاریس، چارلز گزارشاتی به کنفرانس سفرای می دهد. در آغاز با معماری باشکوه و جلال رویداد غافلگیر می شود اما به زودی می فهمد که حزب دیپلمات های خودخواه علاقه ای به آینده مردم ندارد. بدون حضور نماینده آلبانی، چارلز احساس می کند باید از کشور جوانش صریح سخن بگوید. با وجود نقض آئین نامه، چارلز با دیپلمات ها به اشتراک می گذارد که به آنها امکان می دهد راه حلی صلح آمیز برای تعیین مرزهای ضروری بیابد
