قاقرفهٔ زشت

بر گرفته از روایت آندرسن و به صورت موزیکال کمدی، قاقرفهٔ زشت در مزرعه‌ای روایت می‌شود که در آن خروس‌ها، مرغ‌ها، اردک‌ها و قوها با هم تخم می‌گذارند. روزی، خروسی بزرگ را پشت حصار قلمرو مزرعه پیدا می‌کند و به آرامی آن را در تخمی که شریکش گذشته بود می‌گذارد... به زودی یک کودک غاز پدیدار می‌شود، اما به هیچ وجه با هیچ‌یک از آن‌ها شباهت ندارد و توسط کل مزرعه برچسب زده می‌شود و تحقیر و سوءظن هم‌پرندگان را تحمل می‌کند. اما در پایان، او به یک سیاه‌قوی سفید بدل می‌شود.